Egne visninger med avanserte filter i HubSpot
På alle objekter i HubSpot kan du lage egne visninger med avanserte filtre, som for eksempel “Mine kontakter”, “Nye avtaler denne måneden”, osv.
Les mer på HubSpots egne sider her.
Innhold:
1. Gå til kontaktoversikten
-
Naviger til CRM > Kontakter i HubSpot.
2. Legg til visning
-
Klikk på + Legg til visning øverst på siden for å opprette en ny visning.
-
Klikk på Opprett visning, fyll inn et navn og delingsinnstillinger, og bekreft.
3. Velg filterkriterier
-
Klikk på Avanserte filtre og velg filteregenskaper, som Jobbtittel, Antall sidevisninger, eller By.
4. Kombiner flere filtre
-
Legg til flere filterkriterier og bruk OG/ELLER-logikk for ønsket kombinasjon.
5. Lagre filtervisningen
-
Klikk på Lagre visning for å lagre denne filtrerte listen for fremtidig bruk.
Kort oppsummert
Egne visninger med avanserte filterfunksjoner hjelper deg med å raskt finne og organisere data, noe som gjør det enklere å målrette innsatsen din og holde CRM-systemet ryddig.
