Egne visninger med avanserte filter i HubSpot

På alle objekter i HubSpot kan du lage egne visninger med avanserte filtre, som for eksempel “Mine kontakter”, “Nye avtaler denne måneden”, osv.

Les mer på HubSpots egne sider her.

Innhold:

1. Gå til kontaktoversikten

2. Legg til visning

3. Velg filterkriterier

4. Kombiner flere filtre

5. Lagre filtervisningen

6. Oppsummering

1. Gå til kontaktoversikten

• Naviger til CRM > Kontakter i HubSpot.

2. Legg til visning

• Klikk på + Legg til visning øverst på siden for å opprette en ny visning.

• Klikk på Opprett visning, fyll inn et navn og delingsinnstillinger, og bekreft.

3. Velg filterkriterier

• Klikk på Avanserte filtre og velg filteregenskaper, som Jobbtittel, Antall sidevisninger, eller By.

4. Kombiner flere filtre

• Legg til flere filterkriterier og bruk OG/ELLER-logikk for ønsket kombinasjon.

5. Lagre filtervisningen

• Klikk på Lagre visning for å lagre denne filtrerte listen for fremtidig bruk.

Kort oppsummert

Egne visninger med avanserte filterfunksjoner hjelper deg med å raskt finne og organisere data, noe som gjør det enklere å målrette innsatsen din og holde CRM-systemet ryddig.